2026年6月22日，广合科技发布向不特定对象发行A股可转换公司债券预案。
本次发行证券为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转债，募集资金总额不超过360,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于云擎智造基地项目（二期）、高多层产线技术改造项目及补充流动资金，投资总额分别为198,359.09万元、155,992.17万元、75,000.00万元，拟投入募集资金分别为185,000.00万元、100,000.00万元、75,000.00万元。
截至2026年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用比例为84.35%。本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。
可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年。票面利率由公司股东会授权董事会在发行前协商确定，采用每年付息一次的方式。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
财务数据显示，2023 - 2026年1 - 3月，公司营业收入持续增长，净利润也随之上升。资产负债率整体处于较低水平且呈下降趋势，偿债能力较强，存货周转率逐步提升。
公司还介绍了利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配利润61,488.83万元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润的比例为87.57%。此外，公司董事会声明不存在失信情形，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
