2026年6月10日,上海芯导电子科技股份有限公司发布发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书(修订稿)摘要。
本次交易中,芯导科技拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才(深圳)投资合伙企业(有限合伙)发行可转换公司债券及支付现金,购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权,从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权,交易价格40,260.00万元。评估显示,2025年12月31日,瞬雷科技100%股权评估值47,800.00万元,增值率271.01%;吉瞬科技股东全部权益价值39,605.50万元,溢价率2,285.58%。
支付方式上,现金对价12,653.72万元,可转债对价27,606.28万元。可转债票面利率0.1%/年,存续期限自发行之日起4年,初始转股价格42.79元/股,后调整为42.36元。
此次交易将对芯导科技产生多方面影响。主营业务上,可完善产品矩阵、拓展下游领域、实现供应链自主可控;股权结构上,若可转债持有人转股,部分股东持股比例将变化;财务状况和盈利能力上,交易完成后总资产、营收、归母净利润及每股收益有望显著增加。
交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意,通过多项会议审议,但尚需上市公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册等。同时,交易存在审批、可能被暂停或取消、标的公司评估增值较高、收购整合、商誉减值、业绩承诺无法实现等风险。