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探寻丨擎起中部崛起创新支点
越来越多的湖北“硬科技”正在走向世界。 日前,华工正源、长飞光纤、光迅科技等组成的“光谷军团”亮相美国洛杉矶光纤通信会议。会上,光迅科技全球首发3.2T硅光单模NPO(近封装光学)模块,实现业界零的突破。 从亮相国际舞台到实现关键技术领跑,光谷用自主创新交出了扎实答卷。 “科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。”2022年6月,习近平总书记在湖北武汉考察时强调,“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中。” 2024年11月,习近平总书记在湖北考察时指出,“湖北科教人才优势突出、科技创新能力较强”,要求“主动融入全国创新链,努力打造具有全国影响力的科技创新高地,更好发挥科技创新策源功能”,强调“在长江经...
“美国超大规模云厂商的资本开支看不到尽头。”近日,光学巨头Lumentum CEO在东京的一番表态,给全球光芯片行业投下了一颗深水炸弹。据其透露,公司产能已被锁定至2028年底,未来两年多的全部产能,仅需两个季度即可售罄。更关键的是,这些订单均为不可取消协议,收入确定性极强。 这不是一次简单的市场波动。回顾Lumentum的预警轨迹:2025年2月,200G EML已供不应求;2025年11月,供需缺口从20%扩大至25%-30%;2026年4月,2028年产能已售罄。信号清晰而强烈——光芯片的短缺不是短期缺货,而是未来3至5年都将持续的“硬缺口”。 而国内,中国光芯片产业在这个春天也迎来了一...
一"片"难求的疯狂现实 为什么一个小众材料,突然成了香饽饽? 2025年,全球磷化铟衬底市场正上演着一场"抢货大战"。2英寸磷化铟衬底价格从800美元飙升至2300美元,涨幅高达187.5%;6英寸衬底更是突破5000美元大关,涨幅超过250%。但这还不是最疯狂的——头部供应商的订单已经排到了2028年,部分甚至延伸至2030年。 价格飙升的背后,是供需关系的急剧失衡。2025年全球磷化铟衬底需求约200-210万片(折2英寸),而有效产能仅60-70万片,缺口超过70%。这意味着,即便现有产能满负荷运转,仍有超过三分之二的需求无法满足。 对于一个过去相对小众的细分材料而言,如此紧张的供给局面...
市场涨跌 资金流向 赢家观点 上一交易日,三大股指走势分化,沪综指涨0.01%,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.22%,北证50指数跌0.03%;医药商业、化学制药、中药、电网设备板块涨幅居前,能源金属、玻璃玻纤、电池、房地产服务、化学原料板块跌幅居前。沪深京三市成交额达到24297亿。 三大指数集体高开,创业板指高开1.06%,报3596.08点,一举突破2021年7月22日留下的3576.12点阶段高点,刷新2015年6月19日以来新高;尽管午后创业板指逐级回落,但这一突破仍引发市场广泛关注。从板块表现来看,风格出现较大变化,成长类个股普遍回调,防守板...
光子芯片的瓶颈,并不在调制器速度,而在“哪种集成方式还能继续规模化”。 很多人容易把硅光的问题理解为器件性能的逐点优化:调制器带宽、激光器功率、探测器响应。但这套材料反复指向的,是另一条更硬的约束链——硅光平台本身已经具备高密度无源与调制能力(如56–128Gb/s调制器、低损耗波导),但关键缺口集中在光源、放大与部分相位调制能力上。而一旦涉及这些功能,就不可避免进入III-V材料体系,引出一个更深的问题:这些功能不是“能不能做”,而是“怎么集成才不会拖垮整个系统规模化路径”。 01|硅光本身并不缺性能,缺的是“不可替代的功能块” 硅光平台的成熟程度已经远超很多人的直觉。 在iSiPP平台中,...
昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单,据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节,切片二期40GW订单全部给了高测股份,拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制,导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道,整体无太多增量,但有两点供参考:1)最终要不要限还没有明确结论;2)现在传出消息来,是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话,说了什么并不重要,落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化:2025年10月9日,中国出台对锂电池、材料的出口管制政策。10月底中美元首在釜山会晤,随后美国取消10%芬太尼关税,24%对等关税暂停期延长一年。自11月10日起...
四月的嘉州,春潮涌动。4月13日至14日,由四川省经济和信息化厅、乐山市人民政府联合指导,四川省企业发展促进中心、乐山市经济和信息化局、五通桥区人民政府联合主办的2026年度全省重点产业链“强链固链”区域行首场活动在乐山举行。 2026年度全省重点产业链“强链固链”区域行活动(乐山)现场 来自四川各相关市(州)经济和信息化局负责人、乐山市县两级经济和信息化主管部门负责人、全省重点产业链和乐山“241”产业链相关企业负责人,以及多位行业专家齐聚一堂,共谋产业链协同升级之策。 在“十五五”开局的关键节点,这场为期两天的盛会,精心设置了专题讲座、理论教学、现场教学、企业沙龙四大板块,将“链式思维”精...
4月16日,永鼎股份(600105.SH)收涨。 当日,通信设备板块活跃。 永鼎股份的主营业务是光棒、光纤、光缆的研发生产与市场销售、光器件、光模块、光芯片研发及软件开发、海外通信工程的承揽与施工、实业投资运营、宽带接入及配套工程建设,以及电线电缆与汽车线束制造、高温超导带材研发等业务。 中信建投研报指出,截至3月底豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿,自2024年5月以来增长1000倍。智谱ARR年底指引为10亿美元,预计增长25倍。英伟达重金投资Marvell,发展硅光技术。继续看好AI板块,包括AI应用、AI算力,尤其是其中的光通信环节,如光纤光缆、光模块、光芯片等。 永鼎股份...
近日,光伏产品及储能厂商:沃太能源获得数亿元Pre-IPO融资。本轮投资方包括头部银行AIC股权直投基金、头部产业资本及央企国资等。 关于沃太能源 沃太能源是一家光伏产品及储能产品研发生产商,专注于为家庭及工商业用户提供先进的分布式光伏产品、储能产品及智慧能源管理方案。 作为一家自成立起就立足全球的企业,沃太能源瞄准海外户储需求,凭借高性能的储能产品迅速占领市场份额,并在成立后的三年间,分别在德国和澳大利亚分别成立全资子公司。此后,凭借自身扎实的研发积累与卓越的全球交付能力,沃太能源形成了“立足澳洲、扎根欧洲、深耕非洲,开拓美洲”的全球化战略布局。目前,沃太能源在意大利、英国、韩国、新加坡、美...
全球AI产业爆发式增长,带动AI基础设施投资迈入万亿美元开支周期。大语言模型与多模态应用的普及,让算力需求呈指数级飙升,全球科技巨头与云服务商纷纷加码数据中心、高速互连、算力网络等领域,投资规模连年攀升。 随着模型参数量持续突破,AI算力集群规模快速扩容,直接带动芯片、服务器集群及AI数据中心设施之间的数通需求激增。 光互连通过光子进行数据传输,在带宽、信号延迟、功耗等方面较传统电互连更具优势,成为AI基础设施突破带宽及功耗瓶颈的关键赋能要素,如今就有该领域企业冲击IPO。 格隆汇获悉,近日,苏州天孚光通信股份有限公司(简称“天孚通信”)向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,高盛、美银、中金公...
当半导体产业从制程微缩向系统级集成深度转型,先进封装成为承载 AI 算力、高速互联、智能驾驶等新一代应用的核心底座,成为支撑芯片性能提升的关键环节。 在 SEMICON China 2026 这一全球瞩目的半导体盛会上,半导体设备领先企业奥芯明携手 ASMPT 重磅亮相,以“智创‘芯’纪元”为主题,全面展示了其在 AI、超级互联及智能出行三大战略领域的全栈式封测解决方案,并正式发布了最新款引线键合平台 AERO PRO 及新一代 ALSI LASER1206 激光切割开槽设备,引得业界关注。 在展会期间,奥芯明首席商务官薛晗宸接受了半导体行业观察专访,深度解读了企业“本土创新+全球引领”的发展...
引言 光学互连与先进无线系统的半导体市场持续演进,受到 AI 基础设施需求与新世代通讯网路的驱动。在此生态系统中,Sivers Semiconductors 吸引了显著的投资人关注,尽管年营收规模仅约 3000 万美元。该公司的独特定位源自双平台架构,结合光电子互连能力与毫米波应用的无线技术。理解 Sivers 的实际定位,需要超越市场热度,检视技术基础、合作伙伴关系,以及定义两个业务部门的商业时程。 1 Sivers 的业务架构 Sivers Semiconductors 作为控股公司运营两个独立业务:Sivers Photonics 与 Sivers Welless。这种双重结构是理解投资...
光进柜内npo加速落地,重视高度受益的行业龙头 过去光通信主要集中在scale-out场景,但伴随着网络带宽的持续翻倍,机柜内采用光互连的诉求和必要性持续提升,我们预计全球核心芯片厂商,以及头部csp,在其下一代gpu或自研asic方案中,scale-up领域采用光通信的厂商将持续提升。 而在当前高度竞争的背景下,芯片公司或csp在选择技术路线时,将充分考虑技术可行性、产品接受度、供应链的把握和放量能力等多重因素,以避免出现产品失败导致的巨大风险。 npo方案即兼顾了维护的灵活性,又能很好的满足机柜内对于带宽、散热、功耗的多重要求,且供应链依旧是以中际旭创、新易盛、cohr为主的核心光通信供应...
点击蓝字,关注我们 “ 设法降低光纤封装难度 在目前大多数CPO解决方案中,光输入和光输出的路径中都使用了边缘耦合器。边缘耦合器经过精心设计,可同时满足高对准容差和低插入损耗的要求。通过V型槽(V-groove)结构进行被动式的对准,典型的光纤到芯片损耗可控制在-1.5 dB。使用热移相器(Thermal Phase Shifters)等结构更有助于进一步提高对准容差。由于硅光子收发器是高速开关组装CPO系统的重要构件,其中多个收发器模组紧邻开关ASIC。如图所示,中心交换机ASIC周围有成百上千根光纤,其中既有保持偏极(Polarization-Maintaining;PM)光纤,也有非保持...
1、宏景科技:企业微信支持openclaw接入;2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份:子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同,正推进一期2000P及远期10000P智算网络,形成染料与算力双主业 3、品高股份:国内专业的云计算及行业信息化服务提供商;公司拟投资4亿元认购江原科技,合计持有其15.4182%股权,后者主营算力卡,作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手:公司技术包括云操作系统(云OS)、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎及容器虚拟化等 5、长信科技:子公司长信智算与联通青海绿算签订5年期2.62亿元算力服务合...
中国半导体与集成电路行业年度采购交流盛会-2026 杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会(杭州长芯展),将于5月14日至16日在杭州大会展中心隆重举行。 展会以“链接芯生态,智造新机遇”为核心宗旨,总展览面积达 3 万平方米,全面覆盖半导体产业链上下游。展会致力于推动企业精准商务对接、突破技术瓶颈、实现协同创新,深度融入全球价值链,直接服务于国家科技自立自强战略与区域经济高质量发展。 本届展会由商务部批准,中国半导体行业协会指导,浙江省半导体行业协会与高登会展集团联合主办,旨在立足长三角产业高地,打造集展示、交易、交流于一体的全球集成电路产业对接平台。 杭州长芯展立足杭州,协同长三角,赋能芯...
EAC2026以“AI赋能 · 生态创新”为主题,聚焦汽车、数据中心、机器人三大领域,深耕热管理与液冷、内外饰与座舱、自动驾驶与具身智能,今年,将于5月28-29日,上海汽车会展中心,打造更精准、更专业、更有温度的参与体验,承包全年度产业交流、对接、展示的全方位需求。 2026EAC到底有何不同?为何不容错过?今年又有哪些升级点?继续阅读,一睹为快! 供应商参展EAC 精准破圈 高效共赢不内耗 精准圈层直达 前置筛选专业观众,主机厂、数据中心液冷、具身机器人、AI芯片的研发/技术/总工/供应链终端决策层集中到场,拒绝泛流量,每一次对接都是高质量洽谈。 对接需求旺盛 EAC基于截止至2026年3...
4月16日,《上海证券报》刊发报道《一束光激活一个产业集群 资本市场闪耀“光谷板块”》,以下为全文转载。 《上海证券报》由新华社主管主办,是新中国第一份以发布证券金融资讯为主的全国性财经日报,也是证监会法定证券市场信息披露媒体。 4月初,在深圳工作多年的王波回到位于武汉的母校参加同学聚会。除了“传统项目”看樱花,同学们还约着去华工科技的激光科技馆打卡——王波和另外一位同学都买了这家当年校门口公司的股票,他们想去实地看看。 2026年春天,武汉不仅有春日经济,更有一场关于“光”与“电”的资本盛宴——长飞光纤A+H股总市值突破2000亿元,华工科技市值站上1000亿元,光迅科技、烽火通信、信科移动...
光模块领域除了很多“纯血”企业外,还有不少企业仅用一部分业务就沾到了光,华工科技就在此列。 4月13日,华工科技发布2026年一季度业绩预告。4月14日,它官宣赴港上市。但绩后这两天,其股价却持续下跌。 从一季度业绩来看,华工科技归属于上市公司股东的净利润预计盈利60,000万元-64,000万元,比上年同期增长46.38%—56.13%。而扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润预计盈利36,500万元-38,000万元,比上年同期只增长了18.01%—22.86%。 增长是好事,但放在“纯血”光模块同行中对比,和动辄超50%甚至翻倍的涨幅相比缺乏惊喜,仍然只能从技术路线上找支撑。前期...
-来自彤程,龙图光罩,SEMI,复旦大学,南开大学,暨南大学,苏州实验室,欣奕华,中电科48所,安捷伦,湖北菲利华,新维度微纳,优尼康等单位的专家将作精彩报告 -第3届光掩模与光刻胶技术论坛将于2026年4月24日在上海召开 一、全球市场格局总览(2025年) 维度 关键数据 全球市场规模 约65–73亿美元(含半导体/显示/PCB),半导体光刻胶占比约50%–55% 日本企业份额 整体约70%–78%;EUV约95%由日本供应 技术梯队 EUV(JSR/信越/TOK)→ ArF浸没(JSR/TOK/信越)→ ArF干式 → KrF → g/i线 国产化率 g/i线 >50%;KrF ≈20%...