越来越多的湖北“硬科技”正在走向世界。 日前，华工正源、长飞光纤、光迅科技等组成的“光谷军团”亮相美国洛杉矶光纤通信会议。会上，光迅科技全球首发3.2T硅光单模NPO（近封装光学）模块，实现业界零的突破。 从亮相国际舞台到实现关键技术领跑，光谷用自主创新交出了扎实答卷。 “科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。”2022年6月，习近平总书记在湖北武汉考察时强调，“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中。” 2024年11月，习近平总书记在湖北考察时指出，“湖北科教人才优势突出、科技创新能力较强”，要求“主动融入全国创新链，努力打造具有全国影响力的科技创新高地，更好发挥科技创新策源功能”，强调“在长江经...

“美国超大规模云厂商的资本开支看不到尽头。”近日，光学巨头Lumentum CEO在东京的一番表态，给全球光芯片行业投下了一颗深水炸弹。据其透露，公司产能已被锁定至2028年底，未来两年多的全部产能，仅需两个季度即可售罄。更关键的是，这些订单均为不可取消协议，收入确定性极强。 这不是一次简单的市场波动。回顾Lumentum的预警轨迹：2025年2月，200G EML已供不应求；2025年11月，供需缺口从20%扩大至25%-30%；2026年4月，2028年产能已售罄。信号清晰而强烈——光芯片的短缺不是短期缺货，而是未来3至5年都将持续的“硬缺口”。 而国内，中国光芯片产业在这个春天也迎来了一...

一"片"难求的疯狂现实 为什么一个小众材料，突然成了香饽饽？ 2025年，全球磷化铟衬底市场正上演着一场"抢货大战"。2英寸磷化铟衬底价格从800美元飙升至2300美元，涨幅高达187.5%；6英寸衬底更是突破5000美元大关，涨幅超过250%。但这还不是最疯狂的——头部供应商的订单已经排到了2028年，部分甚至延伸至2030年。 价格飙升的背后，是供需关系的急剧失衡。2025年全球磷化铟衬底需求约200-210万片（折2英寸），而有效产能仅60-70万片，缺口超过70%。这意味着，即便现有产能满负荷运转，仍有超过三分之二的需求无法满足。 对于一个过去相对小众的细分材料而言，如此紧张的供给局面...

市场涨跌 资金流向 赢家观点 上一交易日，三大股指走势分化，沪综指涨0.01%，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.22%，北证50指数跌0.03%；医药商业、化学制药、中药、电网设备板块涨幅居前，能源金属、玻璃玻纤、电池、房地产服务、化学原料板块跌幅居前。沪深京三市成交额达到24297亿。 三大指数集体高开，创业板指高开1.06%，报3596.08点，一举突破2021年7月22日留下的3576.12点阶段高点，刷新2015年6月19日以来新高；尽管午后创业板指逐级回落，但这一突破仍引发市场广泛关注。从板块表现来看，风格出现较大变化，成长类个股普遍回调，防守板...

光子芯片的瓶颈，并不在调制器速度，而在“哪种集成方式还能继续规模化”。 很多人容易把硅光的问题理解为器件性能的逐点优化：调制器带宽、激光器功率、探测器响应。但这套材料反复指向的，是另一条更硬的约束链——硅光平台本身已经具备高密度无源与调制能力（如56–128Gb/s调制器、低损耗波导），但关键缺口集中在光源、放大与部分相位调制能力上。而一旦涉及这些功能，就不可避免进入III-V材料体系，引出一个更深的问题：这些功能不是“能不能做”，而是“怎么集成才不会拖垮整个系统规模化路径”。 01|硅光本身并不缺性能，缺的是“不可替代的功能块” 硅光平台的成熟程度已经远超很多人的直觉。 在iSiPP平台中，...

昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单，据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节，切片二期40GW订单全部给了高测股份，拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制，导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道，整体无太多增量，但有两点供参考：1）最终要不要限还没有明确结论；2）现在传出消息来，是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话，说了什么并不重要，落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化：2025年10月9日，中国出台对锂电池、材料的出口管制政策。10月底中美元首在釜山会晤，随后美国取消10%芬太尼关税，24%对等关税暂停期延长一年。自11月10日起...

四月的嘉州，春潮涌动。4月13日至14日，由四川省经济和信息化厅、乐山市人民政府联合指导，四川省企业发展促进中心、乐山市经济和信息化局、五通桥区人民政府联合主办的2026年度全省重点产业链“强链固链”区域行首场活动在乐山举行。 2026年度全省重点产业链“强链固链”区域行活动（乐山）现场 来自四川各相关市（州）经济和信息化局负责人、乐山市县两级经济和信息化主管部门负责人、全省重点产业链和乐山“241”产业链相关企业负责人，以及多位行业专家齐聚一堂，共谋产业链协同升级之策。 在“十五五”开局的关键节点，这场为期两天的盛会，精心设置了专题讲座、理论教学、现场教学、企业沙龙四大板块，将“链式思维”精...

4月16日，永鼎股份（600105.SH）收涨。 当日，通信设备板块活跃。 永鼎股份的主营业务是光棒、光纤、光缆的研发生产与市场销售、光器件、光模块、光芯片研发及软件开发、海外通信工程的承揽与施工、实业投资运营、宽带接入及配套工程建设，以及电线电缆与汽车线束制造、高温超导带材研发等业务。 中信建投研报指出，截至3月底豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，自2024年5月以来增长1000倍。智谱ARR年底指引为10亿美元，预计增长25倍。英伟达重金投资Marvell，发展硅光技术。继续看好AI板块，包括AI应用、AI算力，尤其是其中的光通信环节，如光纤光缆、光模块、光芯片等。 永鼎股份...

近日，光伏产品及储能厂商：沃太能源获得数亿元Pre-IPO融资。本轮投资方包括头部银行AIC股权直投基金、头部产业资本及央企国资等。 关于沃太能源 沃太能源是一家光伏产品及储能产品研发生产商，专注于为家庭及工商业用户提供先进的分布式光伏产品、储能产品及智慧能源管理方案。 作为一家自成立起就立足全球的企业，沃太能源瞄准海外户储需求，凭借高性能的储能产品迅速占领市场份额，并在成立后的三年间，分别在德国和澳大利亚分别成立全资子公司。此后，凭借自身扎实的研发积累与卓越的全球交付能力，沃太能源形成了“立足澳洲、扎根欧洲、深耕非洲，开拓美洲”的全球化战略布局。目前，沃太能源在意大利、英国、韩国、新加坡、美...

全球AI产业爆发式增长，带动AI基础设施投资迈入万亿美元开支周期。大语言模型与多模态应用的普及，让算力需求呈指数级飙升，全球科技巨头与云服务商纷纷加码数据中心、高速互连、算力网络等领域，投资规模连年攀升。 随着模型参数量持续突破，AI算力集群规模快速扩容，直接带动芯片、服务器集群及AI数据中心设施之间的数通需求激增。 光互连通过光子进行数据传输，在带宽、信号延迟、功耗等方面较传统电互连更具优势，成为AI基础设施突破带宽及功耗瓶颈的关键赋能要素，如今就有该领域企业冲击IPO。 格隆汇获悉，近日，苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，高盛、美银、中金公...

当半导体产业从制程微缩向系统级集成深度转型，先进封装成为承载 AI 算力、高速互联、智能驾驶等新一代应用的核心底座，成为支撑芯片性能提升的关键环节。 在 SEMICON China 2026 这一全球瞩目的半导体盛会上，半导体设备领先企业奥芯明携手 ASMPT 重磅亮相，以“智创‘芯’纪元”为主题，全面展示了其在 AI、超级互联及智能出行三大战略领域的全栈式封测解决方案，并正式发布了最新款引线键合平台 AERO PRO 及新一代 ALSI LASER1206 激光切割开槽设备，引得业界关注。 在展会期间，奥芯明首席商务官薛晗宸接受了半导体行业观察专访，深度解读了企业“本土创新+全球引领”的发展...

引言 光学互连与先进无线系统的半导体市场持续演进，受到 AI 基础设施需求与新世代通讯网路的驱动。在此生态系统中，Sivers Semiconductors 吸引了显著的投资人关注，尽管年营收规模仅约 3000 万美元。该公司的独特定位源自双平台架构，结合光电子互连能力与毫米波应用的无线技术。理解 Sivers 的实际定位，需要超越市场热度，检视技术基础、合作伙伴关系，以及定义两个业务部门的商业时程。 1 Sivers 的业务架构 Sivers Semiconductors 作为控股公司运营两个独立业务：Sivers Photonics 与 Sivers Welless。这种双重结构是理解投资...

光进柜内npo加速落地，重视高度受益的行业龙头 过去光通信主要集中在scale-out场景，但伴随着网络带宽的持续翻倍，机柜内采用光互连的诉求和必要性持续提升，我们预计全球核心芯片厂商，以及头部csp，在其下一代gpu或自研asic方案中，scale-up领域采用光通信的厂商将持续提升。 而在当前高度竞争的背景下，芯片公司或csp在选择技术路线时，将充分考虑技术可行性、产品接受度、供应链的把握和放量能力等多重因素，以避免出现产品失败导致的巨大风险。 npo方案即兼顾了维护的灵活性，又能很好的满足机柜内对于带宽、散热、功耗的多重要求，且供应链依旧是以中际旭创、新易盛、cohr为主的核心光通信供应...

点击蓝字，关注我们 “ 设法降低光纤封装难度 在目前大多数CPO解决方案中，光输入和光输出的路径中都使用了边缘耦合器。边缘耦合器经过精心设计，可同时满足高对准容差和低插入损耗的要求。通过V型槽（V-groove）结构进行被动式的对准，典型的光纤到芯片损耗可控制在-1.5 dB。使用热移相器（Thermal Phase Shifters）等结构更有助于进一步提高对准容差。由于硅光子收发器是高速开关组装CPO系统的重要构件，其中多个收发器模组紧邻开关ASIC。如图所示，中心交换机ASIC周围有成百上千根光纤，其中既有保持偏极（Polarization-Maintaining；PM）光纤，也有非保持...

1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手：公司技术包括云操作系统（云OS）、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎及容器虚拟化等 5、长信科技：子公司长信智算与联通青海绿算签订5年期2.62亿元算力服务合...

中国半导体与集成电路行业年度采购交流盛会-2026 杭州国际半导体与集成电路产业创新展览会（杭州长芯展），将于5月14日至16日在杭州大会展中心隆重举行。 展会以“链接芯生态，智造新机遇”为核心宗旨，总展览面积达 3 万平方米，全面覆盖半导体产业链上下游。展会致力于推动企业精准商务对接、突破技术瓶颈、实现协同创新，深度融入全球价值链，直接服务于国家科技自立自强战略与区域经济高质量发展。 本届展会由商务部批准，中国半导体行业协会指导，浙江省半导体行业协会与高登会展集团联合主办，旨在立足长三角产业高地，打造集展示、交易、交流于一体的全球集成电路产业对接平台。 杭州长芯展立足杭州，协同长三角，赋能芯...

EAC2026以“AI赋能 · 生态创新”为主题，聚焦汽车、数据中心、机器人三大领域，深耕热管理与液冷、内外饰与座舱、自动驾驶与具身智能，今年，将于5月28-29日，上海汽车会展中心，打造更精准、更专业、更有温度的参与体验，承包全年度产业交流、对接、展示的全方位需求。 2026EAC到底有何不同？为何不容错过？今年又有哪些升级点？继续阅读，一睹为快！ 供应商参展EAC 精准破圈 高效共赢不内耗 精准圈层直达 前置筛选专业观众，主机厂、数据中心液冷、具身机器人、AI芯片的研发/技术/总工/供应链终端决策层集中到场，拒绝泛流量，每一次对接都是高质量洽谈。 对接需求旺盛 EAC基于截止至2026年3...

4月16日，《上海证券报》刊发报道《一束光激活一个产业集群 资本市场闪耀“光谷板块”》，以下为全文转载。 《上海证券报》由新华社主管主办，是新中国第一份以发布证券金融资讯为主的全国性财经日报，也是证监会法定证券市场信息披露媒体。 4月初，在深圳工作多年的王波回到位于武汉的母校参加同学聚会。除了“传统项目”看樱花，同学们还约着去华工科技的激光科技馆打卡——王波和另外一位同学都买了这家当年校门口公司的股票，他们想去实地看看。 2026年春天，武汉不仅有春日经济，更有一场关于“光”与“电”的资本盛宴——长飞光纤A+H股总市值突破2000亿元，华工科技市值站上1000亿元，光迅科技、烽火通信、信科移动...

光模块领域除了很多“纯血”企业外，还有不少企业仅用一部分业务就沾到了光，华工科技就在此列。 4月13日，华工科技发布2026年一季度业绩预告。4月14日，它官宣赴港上市。但绩后这两天，其股价却持续下跌。 从一季度业绩来看，华工科技归属于上市公司股东的净利润预计盈利60,000万元-64,000万元，比上年同期增长46.38%—56.13%。而扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计盈利36,500万元-38,000万元，比上年同期只增长了18.01%—22.86%。 增长是好事，但放在“纯血”光模块同行中对比，和动辄超50%甚至翻倍的涨幅相比缺乏惊喜，仍然只能从技术路线上找支撑。前期...

-来自彤程，龙图光罩，SEMI，复旦大学，南开大学，暨南大学，苏州实验室，欣奕华，中电科48所，安捷伦，湖北菲利华，新维度微纳，优尼康等单位的专家将作精彩报告 -第3届光掩模与光刻胶技术论坛将于2026年4月24日在上海召开 一、全球市场格局总览（2025年） 维度 关键数据 全球市场规模 约65–73亿美元（含半导体/显示/PCB），半导体光刻胶占比约50%–55% 日本企业份额 整体约70%–78%；EUV约95%由日本供应 技术梯队 EUV（JSR/信越/TOK）→ ArF浸没（JSR/TOK/信越）→ ArF干式 → KrF → g/i线 国产化率 g/i线 >50%；KrF ≈20%...